Dalla versione 3.8.6 è stata introdotta una nuova scheda, Gestione, destinata a contenere
procedure per il controllo di gestione dell'agenzia.
La procedura Analisi Incassi e Budget necessita della presenza del .NET Framework 2.0
installato sul Pc.
Sui nuovi Pc forniti dalla Compagnia il framework è già installato.
Sui Pc di proprietà, nel caso la procedura non si avviasse, potrebbe essere necessaria questa
installazione.
Per poter analizzare gli incassi in relazione al budget assegnato, è innanzitutto necessario
inserire il budget utilizzando l'apposito bottone.
Al momento è possibile inserire solo il budget totale dell'agenzia. Successivamente la procedura
verrà estesa all'analisi delle figure produttive.
L'analisi incassi e budget consente di impostare la data in cui analizzare lo stato degli incassi. La
data preimpostatta è relativa all'ultimo incasso presente in archivio.
Se si desidera visualizzare il raffronto con anni precedenti, basterà impostare l'anno di inizio dei
raffronti.
Cliccando sul bottone Analizza incassi, verranno visualizzate 5 schede contenente l'analisi
richiesta aggregata per
· Ramo gestione
· Comparto
· Settore
· Aggregato
· Generale
Attenzione: i risultati ottenuti possono differire, in aumento, da quelli forniti dalla direzione di
circa 1 centesimo per quietanza incassata (mediamente da 1 a 50 euro). L'arrotondamento non è
eliminabile ed è legato al diverso arrotondamento utilizzato dalla direzione nei dati forniti in Magia
rispetto all'arrotondamento calcolato nella mappa degli incassi.
Le colonne visualizzate sono le seguenti:
· Aggregazione e relativa descrizione
· Anno di riferimento
· Budget inserito dall'utente
· L'incremento atteso per gli incassi e previsto nel budget
· L'importo incassato alla data dell'analisi (importo totale e mese per mese)
· Quietanze incassate e numero di polizze a cui quelle quietanze fanno riferimento
· Differenza (+/-) negli incassi con l'anno precedente alla stessa data
· Incasso atteso alla data dell'analisi. Questo è l'incasso necessario per essere in linea con il
budget assegnato. Tale valore viene ottenuto applicando, agli incassi dell'anno precedente
alla data di analisi, l'incremento atteso.
· Lo scostamento (+/-) rispetto alle attese. Un valore positivo segnala che stiamo incassando
più delle attese e un valore negativo che siamo in ritardo con gli incassi in relazione al
budget.
· L'avanzamento, in termini assoluti, rispetto al budget da raggiungere.
Le ultime 6 colonne riportano i premi ricorrenti e i premi unici incassati, nell'anno precedente,
dalla data di analisi al 31 dicembre. Viene quindi presentato il risultato che si otterrebbe al 31
dicembre, in termini assoluti e percentuali, ripetendo tali incassi nell'anno corrente.
Con il bottone scopri tutte le colonne, è possibile visualizzare le colonne nascoste ed in
particolare gli incassi mese per mese.
E' inoltre possibile esportare in Excel l'analisi ottenuta. Verrà creato un file contenente 5 fogli con
le aggregazioni visibili nelle schede.